Danimarka merkezli lojistik devi DSV, Alman demiryolu operatörü Deutsche Bahn’ın lojistik birimi Schenker’i satın almak için finansman sağlamaya odaklandı. Şirket, bu satın almayı finanse etmek amacıyla 5 milyar euro değerinde hisse satışı gerçekleştirdi.
DSV yetkilileri tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, yatırımcılara 26 milyon adetten fazla yeni hisse satıldığı ve bu satıştan 37,3 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 5 milyar euro) gelir elde edildiği belirtildi. Hisseler, tanesi 1.410,50 Danimarka kronundan, yani yaklaşık 190 eurodan alıcı buldu. Bu yeni satış, DSV’nin toplam hisselerinin yaklaşık %11’ini oluşturuyor.
Karar, DSV’nin Deutsche Bahn’a ait Schenker’i satın alma planlarını duyurmasının ardından alındı. DSV’nin CFO’su Michael Ebbe, satın alma duyurusunun ardından yatırımcılardan büyük ilgi gördüklerini belirtti. Ebbe, “Schenker’in potansiyelini gerçekleştirme kabiliyetimize duyulan güven, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için büyük önem taşıyor” dedi.
Deutsche Bahn, Schenker’i satarak yurtiçi yolcu taşımacılığına yatırım yapmayı ve borçlarını hafifletmeyi hedefliyor. Schenker’in 14,3 milyar euro değerinde olduğu tahmin ediliyor ve bu satın alma DSV’yi dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden biri haline getirecek.
Satış planı, hisse satışları ve borçlanma yoluyla, toplam 5 milyar euroya kadar finanse edilecek. Çarşamba günü, Deutsche Bahn’ın denetim kurulu DSV’ye satış için onay verdi. Bu gelişme, Alman işçi sendikalarının işten çıkarma endişeleri nedeniyle gösterdiği muhalefete rağmen gerçekleşti.
Örneğin Verdi sendikası, Schenker’in CVC Capital Partners’a satılmasını tercih ederken, tekliflerinin düşük kalması nedeniyle DSV’nin teklifinin kabul edildiği belirtildi. DSV’nin CFO’su Ebbe, Schenker’in Almanya’daki çalışanlarından 1.600 ila 1.900 kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını ancak uzun vadede iş gücünü artıracaklarını ifade etti.
Cuma günkü açıklamada, DSV’nin BlackRock, CPP Investments, Capital Group ve Norges Bank gibi büyük yatırımcılardan finansman sağladığı da duyuruldu. Ayrıca, BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, JP Morgan ve Nordea, anlaşmanın koordinasyonuna yardımcı oldu.
Haber: Suat Altay.
